kipchatov.ru

Магистральный Интернет доступ
Невзирая на шумную кампанию старта новых магистралов в уходящем и прошлом годах, породивших сказочные ожидания демонополизации магистрального рынка и приход всеобщей доступности дешевых магистральных IP портов, чуда опять не случилось.
ГТ, наткнувшись на противоречия своих региональных подразделений, несущих золотые яйца, с интересами продажи нового магистрального ресурса, грозящего сделать из них oмлет, отказался от масштабных продаж магистральных услуг, оставив их технологическим звеном замыкания регионов, превращая вчерашние opex’ы аренды магистрали в capex’ы и капитализацию (что и стало лакомым куском для аппетита Вымпелкома).

Старт и Синтерра, добившись права “иметь” волокна от ЦТ и ВТ, арендуя их и услуги на них друг у друга, повысили свои отчетные цифры. При этом Старт таки приступил к оказанию услуг кое-где, а Синтерра продолжила путь “строительства” собственной магистрали через всю территорию и достигла солидных 70тыс.км магистральной оптики. Тут им изрядно помог ЕТ(Евротел) волокнами в грозотросе энергетиков. РТ же и МРК почему-то не поспешили отдать все свои линейно-кабельные сооружения Синтерре. По-любому, успешная интернатизация школ и сооружение новой магистрали сыграли свою роль в дальнейшем становлении Синтерры. Впереди новые супер проекты – паспорта, библиотеки, больницы, ЖКХ. Пресс релиз В.А.Слизня начала года о том, что РТК уходит с коммерческого рынка, сбывается. Сам же РТК, как основной рыночный магистральный актив Синтерры, оказался стиснут изнутри ресурсной недостаточностью, а снаружи “странным” непослушанием рынка. Итог коммерчески печален. РТК на растущем рынке магистрального Интернет доступа остановился в росте с начала лета (в долларовом исчислении), а в рублевом начал вообще падать. Естественно, что его клиенты диффундируют к РТ, который стартовав, как магистрал летом 2006, к концу 2007 года подобрался к суммам ежемесячных доходов, равным половине РТКоммовских. При этом РТ не предпринял никаких маркетинговых ходов-прорывов, постоянно тормозил в решении технических и тарифных вопросов, структурно оставался гордиевым узлом. И при всем при том оказался стабильно многократно “лучше” РТК по росту. ТТК, имея хорошую спортивную форму мучительной борьбы за рынок, приобретенную в предыдущие годы, без труда взял более половины магистральных доходов РФ. Пользуясь техническим и коммерческим преимуществом, ТТК пошел навстречу ожиданиям межоператорского рынка и начал предлагать все больше и больше услуг за те же деньги, упав в цене за год в 2 и более раз. И этим опередил своих конкурентов. В результате, суммарная полоса, продаваемая в регионах, выросла более, чем в три раза. Но и доходы возрасли на 50%, что свидетельствует о наличии у рынка эластичности по спросу. Но главное – ТТК замкнул основную массу российского трафика на себя, повысив свою массу, и стал гравитационной ловушкой для клиентов. А что же остальные “новые магистральные”? Судя по всему, первые транши инвестиций освоили, поменяли ключевых менеджеров и новые менеджеры ждут новые транши, время от времени, появляясь в “информационном” пространстве Рунета, чтоб не забыли. Реальных игроков оказалось только три – РТК, ТТК и РТ. И уже ожидать новых не приходится, емкость рынка магистрального доступа весьма ограничена. Рынок отдает в 2007г на магистраль по РФ только 270млн.дол.США. Темп роста магистральных услуг, естественно меньше, чем темп рост рынка конечного доступа, поэтому будущее магистралов, занятых только IP транзитом, не радужно. Если оценивать инвестиционную привлекательность IP транзита, то новым игрокам места там нет. Даже более – один из трех может споткнуться окончательно и сойти с дистанции. Далее будет гонка апгрейдов на уровне минимальной рентабельности, если один из двух не попадет под зомбирующее воздействие второго из двух и не станет сдерживать цены.

Региональная ШПД экспансия
Второй год телекомовская Россия сотрясается “стремительным” ростом ШПД в регионах. Только ленивые не поставили на это. Количество бизнесов, вышедших в регионы со своим ШПД или заявивших о крупномасштабнов выходе туда, превысило количество игроков на поприще демонополизации МГ/МН связи (получилось смешное сравнение :)). Консалтеры, аналитики и инвесторы всех масштабов и вероисповеданий дружно поддержали этот психоз. Инвестиционные обещания в развитие региональной инфраструктуры ШПД только по крупным пиарящимся игрокам достигли сумм более 10Млрд.долларов США на три ближайшие года. Не буду здесь перечислять всех игроков, засветившихся в намерениях, однако этот список менее комичен, чем список новых магистралов. Призы тоже не малые, даже 10% региональных доходов от ШПД в 2010году должны дать  достигшему этой доли не менее 0.5Млрд.долларов США. Есть ради чего ломать копья и стулья. Реально в регионах сейчас уже началось шевеление не только по приобретениям и слияниям, но и по строительству сетей доступа. Будущий год обещает рост этой активности. Вопросы поглощений, слияний и перераспределения долей собственности будут всегда и по своей сути они никак не изменяют картины происходящего с точки зрения конечных пользователей. Лицо регионального провайдинга ближайших лет определяют исключительно инвестиции в строительство и развитие сетей доступа. Можно задаться вопросом, какая доля из анонсированных инвестиций состоится, а какая так и останется в прогнозах, либо просто не дойдет до регионов. Можно. Но нужно ли? Щвейк говорил, что погоду на завтра он предпочитает узнавать из послезавтрашних газет. И был чертовски прав. Давайте лучше взглянем не на бренды и суммы. Давайте взглянем на интеллектуальные штабы, которые разрабатывают планы региональных экспансий и региональных агрессий… Нет и это не стоит делать в канун самого семейного праздника, чтоб успеть подготовиться  к нему.

Московский оптовый Интернет рынок
Есть еще один весьма емкий и интересный Интернет рынок – столичный. Пока маститые маркетологи пророчили его насыщение он продолжал расти. Сегодня первые пять крупных столичных игроков манипулируют огромными трафиками московского ШПД, вынуждены оплачивать существенные апстримные емкости на запад и гонять по ним отчасти петлевой трафик Москва-Москва. При этом трафики растут и растут. Важно не то, что апстримы чего-то стоят и могут повлиять на показатели бизнеса, важно, что обладание заметной долей чего-либо провоцирует амбициозные планы сделать ЭТО инструментом для манипуляций рынком. Пять лет назад в аналогичной ситуации появились идеи ОПГ, которые были реализованы и повлекли существенные перераспределительные процессы. К настоящему моменту картельный сговор ОПГ полностью нивелирован компенсационными процессами внутри Интернет организма РФ. Московские операторы давно ушли от этой зависимости, а региональные вообще никогда бы ее не почувствовали, не будь информационного прессинга, подкрепленного шейпингом по классической схеме “А не будут брать – отключим воду”.
Что же имеем. ОПГ почил, но колея от ОПГ осталась глубокой. И попав в нее, выбраться сложно. К настоящему времени родилась новая картина распределения и концентрации трафиков в Рунете. Появились новые существенные игроки, двигающиеся вне этой колеи и обладающие бОльшими свободами для маневров и обгонов. Но двигаться им приходится вдоль колеи, поперек путь непроходим. Это выгодно РТК, т.к. ОПГ последний оплот его значимости. Сегодня в сохранении колеи также заинтересованы крупные московские операторы ШПД. Это им интересно. Во-первых, тем, что других московских ШПД игроков разводит на содержание избыточных апстримов и тем подтормаживает их, а, во-вторых, позволяет держать магистралов в позе ими задуманной, а не наоборот. РТ просто покупает трафик у них, зачастую очень дорого. ТТК держит паритет и то тут, то там продает на московском оптовом рынке, отгрызая потихоньку кусочки, но не наращивая свою долю  на этом рынке, т.к. действует медленнее, чем он развивается. И потому торпедировать расклад ТТК не может. При массовом разворачивании ШПД в регионах ситуация может измениться, ценность короткой связности возрастет и тогда “след” ОПГ попытается манипулировать рынком Рунета.
Полагаю, что 2008 год станет переломным на этом поприще. Возможны три варианта: 1) ОПГ взбодриться и захватит инициативу в составе МТУ, ГТ, (Комкор, Комстар, Телеграф, NBN, МХ, РТК), чтоб взаимовыгодно замкнуть массовые трафики ШПД на себе и выставить всем остальным картельно высокие цены; 2) ТТК вокруг себя соберет среднеразмерных столичных широкополосников на выгодных для них условиях и раскроется перед РТ, объеденив быстрорастущий региональный трафик для пробивания им ГТ, МТУ и иже с ними на своих условиях (РТК в этой ситуации теряет позиции далее и окончательно становится оператором “нано”проектов); 3) РТ, РЕТН (Комстар, МТУ, Телия?) синхронизируют свои действия и мы получаем нечто неожиданное против ТТК. Впрочем, последний вариант маловероятен, т.к. любой сговор могут вести лишь люди, обладающие полномочиями и волей, чтоб рисковать. А основной игрок возможного третьего варианта только что избран (ну наконец-то, поздравляю и желаю) и еще не приступил к проявлению воли. Поэтому стоит ждать первоочередного появления вариантов 1) или 2). Сигналом о том, что вариант 1) набирает силу, будет активация новых игроков в ОПГ, вернее, их попытка минимизовать число пиров с независимыми игроками. Сигнал о варианте 2) – снятие трафика ТТК-РТ с западной петли, с последующим многоточечным пиром по РФ.
И тогда будет пропахана новая колея или углУблена старая.

Впрочем, до Старого Нового Года существенных (т.е. неожиданных) событий в организме Интернет индустрии РФ не должно произойти. И потому уважаемые участнеги его развития смогут спокойно и уверенно встретить Новый Год и получить новые эмоции из реальной жизни.

С наступающим вас НГ!
Пожелания:
1) баланса вам между планами и возможностями;
2) чтоб вы были успешными родителями своих счастливых детей.

Ваш А.Кипчатов